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什么是行业主题基金 怎么鉴别基金是不是行业主题基金

※发布时间:2021-3-9 3:18:06   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  行业主题基金就是相对全行业基金(业内称之为“宽基”)的一个称呼,从投资范围角度做的划分,即投资的股票资产相对较为集中。

  主题基金,则是集中投资于某一主题相关的股票,比如国企、人工智能,还有现在比较火的新基建等等,主题基金并不按照一般的行业划分方法来选择投资标的,而是根据经济发展趋势,将某一类主题作为选择行业、投资的标准,从而满足投资者对投资标的的个性化需求。

  由于明确定义的缺失、尚无统一分类依据以及部分行业、主题领域存在交叉重叠,以及有些原先并不清晰的主题慢慢演变为新型行业,成为行业基金,为此,通常我们把行业主题基金放在一起说,主要用来形容投资偏集中的基金品种。

  若在基金合同-基金投资内看到“投资于相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%”。看到这条,基本确定就是行业主题基金了。

  张柏芝养小鬼

  看基金合同这招一定要get,基金的方方面面都会在合同里约定,投资范畴、对标基准、投资策略、目标、手续费成本等等,跟我们普通投资者息息相关。

  从历次季报看行业集中度,通过持股明细去判断行业主题基金。看重仓股也能帮忙我们消除一些“伪行业主题基金”,还能通过重仓股看出基金经理更擅长哪些行业。

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