与此同时,互联网普及率与移动互联网渗透率持续增加,移动互联网用户不断上升。随着互联网与移动互联网基础设施建设持续扩大,云计算厂商崛起,企业级 IM 正逐渐崭露头角,电子邮箱已经从个人应用领域渐渐淡化,而正在企业服务领域开辟新的市场。
在这种背景下,大量创业公司开始进入市场。创业公司在企业邮箱的选择中,通常都会选择产品化程度更高、成本更低的公有云企业邮箱。因为从企业自身需要来看,由于中小微企业自身资质不足,不具备专业的 IT 技术人员以及雄厚的资金支持,如果选择自建邮箱的话,则需要花费大量人力、物力、财力的投入,企业根本负担不起。
目前,公有云企业邮箱市场营收规模包括公有云企业邮箱运营商以及渠道代理商。据 IT 桔子(ID:itjuzi521)测算,2014 年至 2017 年,公有云企业邮箱整体市场规模在持续扩大。2017 年公有云企业邮箱营收规模大约为 27.2 亿元,同比增长 21.95%。
目前,中国主流公有云企业邮箱运营商基本包括以下 4 家:腾讯、阿里、网易以及 263。根据调研显示,在 2017 年整体中国公有云企业邮箱运营商的营收份额中,腾讯企业邮箱收入占比大约 13.37%,居各家厂商首位。
根据数据统计发现,2014 年,中国公有云企业邮箱用户的企业数量大约为 136.3 万家。到了 2017 年的企业数量数大约为 261.1 万家。在这种增长趋势下,预计 2018 年公有云企业邮箱企业数量大约为 292.3 万家。
再从公有云企业邮箱主流运营商用户规模份额的维度来看,根据 IT 桔子(ID:itjuzi521)大数据,以及实际市场调研的结果显示,目前腾讯企业邮箱的用户规模占比较大,大约 35.21%,位居各个厂商之首。原因在于腾讯此前长期进行免费邮箱推广,并且与微信进行了打通。
阿里邮箱次之,占比 24.83%。自 2014 年阿里收购中国万网之后,阿里企业邮箱就与万网邮箱进行了整合。目前企业在注册域名的同时会赠送阿里企业邮箱,致使其近两年出现了大幅增长。网易和 263 的用户规模份额大约为 20.16% 和 10.39%。
根据总营收的数字计算,2017 年运营商线上直销营收规模大约为 3.2 亿元,渠道代理商营收约为 24 亿元。例如,在直销形式上,以腾讯企业邮箱为主的直销模式具体方式包括官网页面、销售客服、邮件推广、微信号、H5 促销页面等等。
不过需要指出的是,公有云企业邮箱作为 To B 销售模式的典型,长期以来,代理商都是各家最主要的销售渠道。IT 桔子(ID:itjuzi521)测算,2018 年之后,线上直销比例会继续增长,但幅度不会太大。未来很长一段时间企业邮箱的销售依旧会以代理商为绝对重点。
经过调研 IT 桔子(ID:itjuzi521)发现,经过多年发展,公有云企业邮箱行业已十分成熟。从报告第二部分的市场数据来看,中国公有云企业邮箱的市场规模逐步开始进入瓶颈期,增速逐年放缓。
IT 桔子(ID:itjuzi521)对公有云企业邮箱用户进行了大数据样本调研,覆盖传统企业与互联网企业。结果显示,目前中国公有云企业邮箱的企业客户群体,以传统企业居多,为 57.21%,互联网企业占比约为 42.79%。
而且,随着双创在中国的常态化,越来越多的互联网初创企业在邮件系统的选择上,也必将会选择更便捷、产品化程度更高的公有云企业邮箱。IT 桔子(ID:itjuzi521)认为,随着传统企业所在的存量市场,以及初创企业的增量市场的增长,公有云企业邮箱的整体用户规模也将持续扩大。
在客户公司规模方面,50 人以下的小微初创型企业占比 42.52%;50~100 人规模的中型公司占比 22.05%;100~500 人规模的大型公司占比 25.98%;而超过 500 人的公司在公有云邮箱使用上占比 9.45%。所以 100 人以下规模的中小微公司合计约为 64.57%。
对于客户公司的发展阶段,IT 桔子(ID:itjuzi521)的调研数据显示,轮以及之前(未融资)阶段共计占比 39.03%;A 轮系占比 27.44%,B 轮与 C 轮系占比 24.3%;D 轮及上市合计占比 9.21%。所以,公有云企业邮箱客户群目前仍以早期初创公司为主,A 轮系及以前的企业数量,合计占比超过 66.47%,与公司规模基本吻合。
已经提到,与传统企业相同,企业通讯录也是互联网企业的首要看重点。不过,我们在调研时候也发现,除了企业通讯录之外,初创阶段互联网企业(融资阶段在 A+轮及之前)用户对于邮件撤回和手机客户端的需求较高,占比分别为 74.47% 和 70.21%。
在这里需要提的是,对于在此次调研中,B 轮及以后的创业企业,他们对公有云企业邮箱的选择,我们也进行了分析。结果显示,选择腾讯企业邮箱的用户比例超 6 成以上,为 63.75%,是各个运营商中的绝对首选品牌。
其中反垃圾需求进一步上升至第二位,需求占比 82.57%;来信自动分类也上升至第三位;另外对于初创期和发展期企业都并无需求的企业邮箱模板定制,也以 75.64% 的需求占比出现在需求第四位。
企业在选择公有云企业邮箱时,其使用目的多种多样。根据 IT 桔子(ID:itjuzi521)的调研数据显示,有 85.71% 的企业选择了便于企业统一管理,这也是企业使用公有云企业邮箱最主要的目的;其次为增强内部信息沟通和协调能力,在企业选择中占比 70.48%;而树立企业形象仅以 60.95% 占原因的第三位。
在这次调研中,IT 桔子还针对用户对公有云邮箱使用不同阶段,即品牌认知、使用、续费、更换等阶段的关注因素进行了分析。我们发现:在品牌认知阶段,对于运营商品牌的重要性程度,有 38.1% 的用户认为,品牌非常重要,但非首要考虑因素。
在更换阶段,我们发现,如果客户决定更换目前在用的企业邮箱,其重要原因依旧与稳定性和安全性方面相关。根据数据显示,有 42.11% 的用户认为,如果企业邮箱曾出现过稳定性或安全性事件后,便会更换当前企业邮箱。另外有 23.68% 的用户认为,如果企业邮箱无法满足日常使用功能,则也会进行更换。
同时,对于用户关心的安全和稳定性问题,IT 桔子(ID:itjuzi521)也进行了进一步调研。在邮件收发过程中的诸多重要问题中,垃圾邮件过多是用户最为反感的,占比 56.58%;而无法正常收发邮件(尤其是国际邮件)以及邮件丢失则分别占比 43.42%。
除了对公有云企业邮箱的基础背景、市场规模、用户体验进行了调研分析,IT 桔子(ID:itjuzi521)还对腾讯企业邮箱、263 企业邮箱、网易企业邮箱、阿里企业邮箱等主流产品进行评测,下面我们对其的产品评测结果进行简要分析。
263 网络通信是中国最早最具实力的互联网接入服务提供商之一,也是国内较早开始推广专业企业邮箱服务的电信级电子邮箱服务商之一,2002 年 263 正式推出企业邮箱,从免费的个人邮箱过渡到付费的企业邮箱。