北特科技今日披露重组草案，公司拟发行股份及现金，合计作价4.53亿元收购光裕股份95.71%股权。光裕股份系新三板挂牌公司，北特科技表示，本次收购将有助于公司进军汽车空调压缩机业务，拓展汽车零部件领域的业务布局。
据重组计划，北特科技拟通过发行股份及支付现金的方式，购买董巍、董荣镛等32名交易对方合计持有的标的公司95.7123%的股份，交易作价4.53亿元。其中发行股份购买资产的股票发行价格为12.18元/股。公司同时拟向实际控制人之子靳晓堂定增募集配套资金不超过2.2亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及交易费用。据相关承诺，公司将在本次交易取得证监会并购重组委审核通过后积极推进对光裕股份剩余4.2877%股份的收购。
据了解，光裕股份司主要从事机械动力汽车空调压缩机和新能源车电动空调压缩机的研发、设计、生产与销售，产品主要面向汽车零配件一级供应商、各大汽车品牌下属整车厂以及汽车后市场。公司于2016年4月挂牌新三板。为便于办理股权交割，本次交易拟通过标的公司申请终止挂牌并改制为有限公司后实施股权转让。
截至7月31日，光裕股份账面净资产为1.23亿元，评估增值额为3.5亿元，评估增值率为285.04%。交易对方对光裕股份作出相应业绩承诺，2017至2019年，标的公司净利润分别不低于3000万元、4700万元及5800万元。
北特科技表示，本次交易完成后，上市公司营业收入和利润规模将大幅提升。公司将新增汽车空调压缩机业务，在汽车零部件领域的业务布局得到进一步拓展和升级。同时，公司将针对新增业务制定符合企业发展需要的经营计划和管理模式。