尽管全球智能手机出货量已经放缓，但手机配置大战仍愈演愈烈。上半年，存储器、屏幕组件、被动元件等手机重要元器件都表现出“淡季不淡”的特点，日前，三星、索尼、海力士等手机核心零部件供应商相继发布二季报，半导体业务均表现亮眼，对利润贡献颇丰。
手机中国联盟秘书长老杳分析认为，随着下半年智能手机旺季的到来，元器件的缺货涨价态势将延续，对供应链来说，拓展业绩的空间依然很大。
8月1日，索尼发布的2017财年第一季度财报(2017年4月1日至6月30日)显示，索尼第一财季净利润较上年同期激增281.6%。索尼维持对全财年经营利润为5000亿日元的预期不变，这将是该公司71年历史上的最好业绩之一。
这其中，半导体业务是为盈利支柱，利润高达554亿日元。半导体部门的主要产品则为相机CMOS，在双摄成为手机标配甚至有厂商推出四摄的概念下，索尼由于极高的画质和先进的功能，几乎所有厂商都对其摄像头芯片趋之若鹜，苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等终端品牌旗舰机型无一例外，索尼在这个市场掌握市场半数份额。
而另一手机供应链顶端玩家三星虽受GalaxyNote7危机冲击，但营业利润同比增长72.9%，单季净利润甚至首次超越了苹果。这也主要依赖于其半导体及显示器业务的出色表现——三星电子在DRAM存储器领域已拿下半壁江山，在NANDFlash市场的份额也超过三分之一。DRAM、NANDFlash价格持续走扬，使三星半导体业务获利大增。此外，三星还占据全球9成的OLED手机屏幕产能，收获大量中国厂商订单。投资者和分析师也一致认为，后续三星利半导体部门的业绩会进一步向好。
集邦咨询半导体研究中心研究协理吴雅婷分析指出，零部件缺货可能带动半导体产能利用率进一步提高，获利空间持续增长。但对手机产业其他非半导体类的上游，则取决于该公司的产品独特性，若独特性越高，则同样呈现有利趋势，否则可能导致反效果。对于终端厂商来说，因为竞争激烈，品牌数量众多，手机的毛利本来就已经偏低，若再加上零组件缺货或者价格攀升等不利因素，恐怕造成出货量较小的品牌开始呈现大幅亏损而不得不退出市场。
此前有台系IC设计业者称，客户因上半年市场表现不如预期，下调了2017年出货目标，近期下单更为，供应链的库存水准已有效降低。不过，各大品牌厂商都在等待iPhone8市场反应，并将高端机的宝押注在下半年。扎堆发布将加重对零部件供应商的压力，预计目前零部件短缺的状况将在下半年恶化。
从供应端看，从2016年第二季度开始，以SSD固态硬盘为代表，包括固态硬盘、内存条、U盘甚至闪存卡在内的整个存储行业，开始缓慢涨价。持续一年之后，截至二季度，由于上游晶圆涨价缺货、各大存储厂商转进3DNAND制程不顺等原因，NANDFlash缺货涨价之势延续。
从需求面上看，苹果iPhone8、三星Note8等重要旗舰产品将在三季度扎堆发布，NANDFlash的涨价潮必然愈演愈烈，留给其他手机厂商的产能将捉襟见肘。
“下半年进入手机市场的传统旺季，加上iPhone、三星新机的发布，对于上半年就已经呈现紧缺的物料状况将更加严峻。以目前来说，像是被动类的电容、电阻，相机模块、电池模块、内存等全面吃紧，尤其是和iPhone、三星供应链重叠的原物料紧缺状况将更加显著。”集邦咨询半导体研究中心研究经理黄郁琁向记者指出，这种现象目前已反应在交期延长，甚至供货商有的不再接单，市场也在蕴酿涨价氛围。NANDFlash部分因制程转进至3DNAND可局部舒缓紧张态势，因此价格涨幅预计会较DRAM缓和，但供应上仍旧紧张。
此外，关于终端厂商追订三星OLED屏幕的消息也在这几个月不断爆出。目前三星仍处于垄断地位，强劲的需求也推动国内屏幕产业积极跟进，但目前产业成熟度不足，OLED屏幕依然受控于人。
相比芯片、存储等半导体行业，被动元件早就迈入成熟期，行业增长较为缓和。来自供应链厂商的消息也指出，随着手机等消费电子产品越来越追求轻薄，MLCC(陶瓷电容)等被动元件也迎来增长。
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24小时播报
10:37:36【一投资者违规买卖方大炭素 被所交易3月】2017年7月28日，赖国昌名下证券账户在交易方大炭素股票的过程中，再次出现了以涨幅价格频繁、大量申报又频繁撤销申报的异常交易行为，违规性质较为恶劣。经本所纪律处分委员会审核，决定对赖国昌名下的相关证券账户实施交易3个月的纪律处分。
10:41:44@已然多健忘，现在说这话还有点早，后面表现会分化而已了，一些超预期涨价的，还是有戏的，近期看我每天发的消息谁超预期了，仍然不断在提价，短期2-3个月内改变不了的，所以现在看上去杀跌代表不了什么
10:51:28目前情况来看超预期的涨价概念就只有稀土和锂电池，后面这两个概念还将会走出一波小牛行情的，就看你能否等到了，都属于国家政策主导的，所以根本不用担心他们的后势，就看你能否龙头，决定了后市的涨幅而已了
11:05:28中船重工董事长在刊文称，目前，万米级载人作业潜器项目研制进展顺利；首艘国产航母研制，体现了党和国家的决心意志，国产航母所有1万多台套一级配套设备全部来自国内的500多家配套单位，其中多数军工企业，军民融合率接近80%。
11:41:19收盘了，大盘上午震荡回踩了3230附近后，开始出现震荡反弹的走势，中小创走势较好率先翻红，一些小盘题材股开始活跃了，我盘前说过了，次新股，人工智能，苹果，雄安，都是近期小盘题材股相对较活跃的概念，短线值得关注。资源股经过早盘急跌后，午后有望开始出现反弹走势，早盘急跌是不错的做短差机会，所以认为资源股熄火的言论还尚早，有些超预期的后面还有活跃的机会
10:58:4115秒以前十步达人我支付宝上钱前天已经成功转出去了——————如果成功订阅的线如果实在不行电线 --------------------------大富豪不需要鲜花，OK？！
11:37:51哎。。。。。。别的圈都没有这样的，改版后的大富豪，想一心改好，可某些人总抓住过去不放！总拿失误说事！短线做不了，我做中线好不好？请还大家一个没有黑粉的直播！OK？！
11:07:11次新股目前还没有到顶迹象，那些还没有爆发的低位次新股还会继续爆发，我也在找低位的次新股
11:29:21找了一只次新股，但这个是最不保险的次新股，如果做低位的次新股，很保险，但收益也很慢，决定博弈一下这个不保险的次新股。
11:37:02#午间点评#周期股调整，创业板继续上涨，次新股火爆，创业板成交量比较大，有可能创出近期高量，注意明天后天追高风险。预计下午个股仍旧处于活跃拉升状态，今日风险不大。
11:29:08创指，次新同步反弹至压力位同，现在的思是分批减仓小盘，换入资源股，准备做资源股的反弹
11:32:10还不是大换的时候，注意创指只是分时转弱，还没有绝对转弱，加仓资源股等绝对转弱
11:35:27#午间点评#开盘小盘转弱，为控制不确定性风险，在满仓小盘的情况下减仓二成，但小盘趋势依然很好，且距离目标还有空间，故大部分小盘是继续持股的，而资源股今天不少已再下个平台，且已震荡了几天，有了反弹的基础，创小板的相对高位，吸引力开始逐步弱于资源股，包括雄安，苹果，指标股等近期强势板块，操作上分批转入资源股，加仓等小盘绝对转弱，资源股的反弹机会，可以把握，但注意只是反弹，要快进快出，未来我们还是要重回小盘题材的，雄安行情也还没有结束！
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